Elektroniczna baza klientów biznesowych

Kontrahentów możesz wyszukiwać po:

• numerze: konta, NIP czy REGON,
• nazwie podmiotu,
• dacie bieżącej lub wstecznej.

Baza jest nieustannie aktualizowana i zawiera pełną historię rejestru VAT dla wszystkich zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych podatników, a także takich zdarzeń, jak wykreślenie lub przywrócenie do rejestru VAT. Ta wiedza pozwoli Ci na podejmowanie lepszych decyzji wobec nieuczciwych podmiotów.

Biała lista VAT jest zintegrowana z Bazą klientów oraz w czasie rzeczywistym pobiera oraz odbiera dane z witryny gov.pl. Udostępniliśmy również rozbudowany system alertów, który wychwytuje rozbieżności pomiędzy danymi z Białej listy, w kartotece oraz fakturze. W sytuacji, gdy dane różnią się zostaniesz powiadomiony o tym za pomocą komunikatu lub alertu. 

Dzięki płynnemu przepływowi informacji pomiędzy firmą, a serwerem VIES, przedsiębiorcy mogą skontrolować czy ich potencjalny partner handlowy może prowadzić działalność na terenie UE. Jako przedsiębiorca, uzyskujesz z bazy VIES informację autoryzowaną i w pełni potwierdzoną, o tym czy potencjalny klient lub partner jest podmiotem wiarygodnym bądź nie. Podobnie, jak w przypadku Białej listy VAT oraz rejestru GUS, baza jest nieustannie aktualizowana.

Następnie,wyszukujemy firmę, którą chcemy sprawdzić, pole numer VAT zostanie uzupełnione automatycznie z systemu. Potwierdzamy nasz wybór, a na ekranie zostanie wyświetlona ta informacja. Ze względu na powtarzalność procesu, informacje dotyczące naszej firmy – zostają automatycznie przechwycone z systemu LOGITO. Przeprowadzenie weryfikacji przebiega niezwykle szybko, a pracownicy otrzymują informacje automatycznie.

Wystarczy, że wpiszesz jedną z tych informacji:

• identyfikator (REGON, NIP lub KRS),
• nazwę podmiotu lub jej część,
• dane adresowe.

Baza instytucji i podmiotów gospodarczych odnajduje organizację. Dzięki połączeniu LOGITO oraz bazy GUS dane zostają automatycznie umieszczone w polach obowiązkowych. Zadaniem pracownika zarządzającego CRM jest po prostu zatwierdzenie nowego rekordu w bazie klientów. To zaledwie jedno z zastosowań wyszukiwarki REGON.

GUS pełni niezwykle ważną role w kontekście działalności gospodarczej, dlatego baza danych jest stale aktualizowana. Przedsiębiorcy mają pewność, że informacje pochodzą ze sprawdzonego źródła i zostały uprzednio zweryfikowane. Przepływ informacji został również zautomatyzowany na tyle, by wysyłać powiadomienia e-mail lub wyświetlać komunikaty o zmianach czy modyfikacjach.

Działaj zgodnie z RODO

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych pracowników, ale i informacji finansowych partnerów spoczywa na Twoich barkach. Rzetelność oznacza zaufanie – we wszystkich aspektach współpracy.

Nasz system ról oraz uprawnień pozwoli Ci nie tylko stać się rzetelnym partnerem, ale przede wszystkim ułatwi Ci zarządzanie i przetwarzanie tych danych w poprawny sposób. Prowadzenie szkoleń o tematyce RODO jest dobrą praktyką, jednak ograniczenie dostępu do danych daje Ci niemal 100% pewności ich bezpieczeństwa.

W Bazie klientów znajdziesz zarówno powszechnie dostępne dane, jak i takie, do których dostęp ma zaledwie kilka osób w całym przedsiębiorstwie. Im więcej integracji i połączeń pomiędzy Bazą klientów, a innymi modułami oraz oprogramowaniem zewnętrznym, tym bardziej rozbudowany powinien być Twój system zabezpieczeń.

Na etapie konsultacji wsłuchujemy się w istotne aspekty Twojej działalności. Określamy w ten sposób obszary wymagające bardziej złożonego systemu ról oraz uprawnień. M.in. to czy bieżące parametry powinny być dziedziczone, ale również w jaki sposób tworzone będą reguły dla wyjątków. Ponadto projekt przewiduje możliwość samodzielnego wprowadzania modyfikacji w trybie administracyjnym oraz według potrzeby.

Zazwyczaj podział systemu ról oraz uprawnień zależy od struktury organizacyjnej – przynależności do działu, oraz zajmowanego stanowiska. Wówczas standardowy schemat działania to:

• Przyznanie pracownikowi roli w systemie,
• łączenie osób w grupy użytkowników,
• nadanie im uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności lub zadań